บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเทมเพลตรายงานแบบฟอร์ม
โดยผู้ที่สามารถตั้งค่าได้จะต้องมีสิทธิ์เป็น เจ้าของ หรือ แอดมินบริษัท เท่านั้น และการตั้งค่าสามารถดำเนินการได้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
สำหรับจุดที่ควรระวังในการตั้งค่าเทมเพลตรายงานแบบฟอร์ม กรุณาอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความนี้
หากคุณพบข้อผิดพลาดขณะนำเข้าเทมเพลตรายงาน สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้จากบทความนี้เช่นกัน
*หมายเหตุ: บริการนี้เป็นสัญญาแยกต่างหากจาก หากคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันใหม่นี้ กรุณาคลิกที่นี่หรือติดต่อเรา
ลงทะเบียนเทมเพลตแบบฟอร์ม
1. คลิกที่【การตั้งค่า】และเลือก【ตั้งค่าแบบฟอร์ม】
2. คลิกที่ 【+ลงทะเบียนเทมเพลต】
3. เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า
คุณสามารถนำเข้าไฟล์ได้โดยการลากและวาง
หมายเหตุ: รองรับเฉพาะไฟล์สกุล .xlsx เท่านั้น
หมายเหตุ: ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเซลล์ในแต่ละชีตสามารถมีได้สูงสุดไม่เกิน 40,000 เซลล์
4. คลิกที่เซลล์ กรอกชื่อหัวข้อ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) และเลือกประเภทหัวข้อที่ต้องการ
เลือกตั้งค่าเซลล์ที่ต้องการให้สามารถกรอกข้อมูลได้เมื่อสร้างรายงาน โดยกำหนดรูปแบบการกรอกให้แต่ละเซลล์
มีรูปแบบการกรอกข้อมูลทั้งหมด 8 รูปแบบ ได้แก่:
ข้อความ ตัวเลข ดรอปดาวน์ วันที่ รูปภาพ ดึงข้อมูลจากโปรเจกต์ เซ็นด้วยลายมือ และ ลายเซ็นแบบตราประทับ
การตั้งค่าหัวข้อของแต่ละเซลล์สามารถคัดลอกและวางได้
หากคุณต้องการสร้างช่องสำหรับกรอกข้อมูลที่รวมหลายเซลล์ไว้ภายในเทมเพลต เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ "แก้ไข (รวมเซลล์)"
・ข้อความ
มีให้เลือก 2 ประเภท คือ ข้อความบรรทัดเดียว (single-line) และ ข้อความหลายบรรทัด (multi-line)
หากคาดว่าจะมีการกรอกข้อความจำนวนมากในฟอร์ม แนะนำให้เลือก “ข้อความ (หลายบรรทัด)”
หมายเหตุ: หากกรอกข้อความที่ยาวเกินหนึ่งบรรทัดใน “ข้อความ (บรรทัดเดียว)” ข้อความอาจไม่ขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ และบางส่วนอาจไม่แสดงผล (ดูภาพตัวอย่างประกอบ)
・ดรอปดาวน์
หลังจากเลือก “ดรอปดาวน์” (เลือกได้หนึ่งรายการ) แล้ว
หากคุณกรอกตัวเลือกต่าง ๆ ลงในช่องรายการด้านล่างขวา
เมื่อถึงขั้นตอนการสร้างรายงาน จะสามารถเลือกตัวเลือกที่ตั้งค่าไว้ได้อย่างสะดวก
・ตราประทับลายเซ็น
ในตอนที่ทำการประทับตรา ตราประทับจะถูกสร้างขึ้นจากชื่อบัญชีผู้ใช้งาน/ชื่อบริษัท
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้แก้ไขข้อความบนตราประทับ เช่น ชื่อและชื่อบริษัท หรือไม่
・ซิงค์ข้อมูลจากโปรเจกต์
ในกรณีที่เลือกซิงค์ข้อมูลจากโปรเจกต์จำเป็นต้องเลือกหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการจากนั้นกดบันทึก
ข้อมูลภายในโปรเจกต์ที่เลือกไว้จะถูกกรอกลงในฟอร์มโดยอัตโนมัติเมื่อตอนสร้างรายงาน
・การวางช่องกรอกข้อมูลลงในหลายเซลล์พร้อมกัน
คุณสามารถคัดลอกช่องกรอกข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ แล้ววางลงในหลายเซลล์ได้ในครั้งเดียว
4-1. เลือกเซลล์ที่มีช่องกรอกข้อมูลที่คุณต้องการทำซ้ำ จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือกคัดลอก
4-2. ขณะลากเมาส์ ให้เลือกเซลล์ปลายทางที่ต้องการวาง จากนั้นคลิกขวาแล้ววาง
คุณสามารถเลือกหลายเซลล์ได้โดยการลากเมาส์ (คลิกปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ตามที่ต้องการ)
สามารถเลือกแบบแนวตั้งได้เช่นกัน (ดูภาพตัวอย่างที่สองประกอบ)
4-3. วางการตั้งค่าสำเร็จ
5. คลิก【บันทึก】
รายการที่ถูกบันทึกไว้แล้วจะแสดงเป็นสีเขียว
คุณยังสามารถตรวจสอบรายการหัวข้อทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ จากเมนู “รายการการตั้งค่า” ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
(ดูหน้าที่สองประกอบ)
6. คลิก【บันทึกและปิด】
7. คลิกเปิดแบบฟอร์มให้เป็นสาธารณะ
หลังจากที่ทำการลงทะเบียนและตั้งค่าแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว แบบฟอร์มจะยังไม่แสดงให้ใช้งานในทันที
หากต้องการเปิดให้ภายในแอคเคาท์สามารถใช้งานได้จะต้องกดปุ่มเปิดเป็นสาธารณะให้เป็นสีเขียว
หรือหากมีจุดที่ต้องการแก้ไขหรือต้องการลบแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนไว้ สามารถคลิกที่จุดไข่ปลาด้านขวามือเพื่อเลือกลบหรือแก้ไขได้
อัปเดตการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่มีการแก้ไขในไฟล์
หากคุณต้องการแก้ไขเทมเพลตรายงานที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือการตั้งค่าช่องกรอกข้อมูล
คุณสามารถโหลดไฟล์ Excel เดิมขึ้นมาใหม่ แล้วนำการแก้ไขมาใช้เฉพาะจุด โดยที่ข้อมูลช่องกรอกเดิมจะยังคงอยู่
การโหลดไฟล์ Excel ซ้ำ เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น การรวมเซลล์ หรือการแก้ไขข้อความ
หากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ แนะนำให้สร้างเทมเพลตใหม่
โปรดทราบว่า การเปลี่ยนจำนวนหรือชื่อของชีต จะไม่ถูกนำไปใช้ในการอัปเดต
โปรดระวัง ช่องกรอกข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ อาจเกิดการเลื่อนตำแหน่งได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:
・การสลับลำดับของชีต
・การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์
1. แก้ไขและบันทึกข้อมูล Excel ที่คุณต้องการปรับ
กรุณาแก้ไขเฉพาะส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ในไฟล์ Excel ต้นฉบับ
ตัวอย่าง
ก่อนแก้ไข: ชื่อลูกค้า/ทรัพย์สิน และ วันที่
ตัวอย่าง
หลังแก้ไข: รวมเซลล์และปรับรูปแบบ เพื่อสร้างช่องสำหรับกรอกรายละเอียดโปรเจกต์
2. คลิกที่ [การตั้งค่า] และเลือก [ตั้งค่าแบบฟอร์ม]
3. คลิกที่แบบฟอร์มที่ต้องการแก้ไข
4. คลิกที่ [อัปโหลดไฟล์ใหม่]
5. เลือกไฟล์เอกซ์เซลที่ต้องการ
6. เพิ่มช่องกรอกข้อมูลลงในเซลล์ที่ได้แก้ไขไว้ เพื่อให้การตั้งค่าสมบูรณ์
ช่องกรอกข้อมูลที่เคยตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่เหมือนเดิม
โดยจะมีเพียงส่วนที่ถูกแก้ไขในไฟล์ Excel เท่านั้น ที่จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลล่าสุด
กรณีเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจ
หากคุณพบว่ามีผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการหลังจากอัปเดตไฟล์
คุณสามารถย้อนกลับไปใช้ไฟล์ก่อนหน้าได้โดยเลือก [ย้อนกลับไปใช้ไฟล์ก่อนหน้า]
คลิกที่ [ย้อนกลับไปใช้ไฟล์ก่อนหน้า]
ตัวอย่าง:
ก่อนที่จะย้อนกลับไปใช้ไฟล์ก่อนหน้า
ตัวอย่าง:
หลังจากย้อนกลับไปใช้ไฟล์ก่อนหน้าแล้ว