案件フローのカスタマイズ

案件フロー(KANNAで管理する業務ステップ)をカスタマイズすることができます。

この機能により、貴社の業務手順に合わせ、任意の案件フローを設定、変更することができます。また、案件フローについては各案件テンプレートごとに変更することができます。

※カスタマイズ設定はパソコンでのみ設定することができます。
※本機能は「オーナー」又は「会社管理者」の方のみがご利用いただけます。ご自身の権限の確認についてはこちらのページをご確認ください。

※本機能は契約プランによって機能付与が異なります。新たに本機能を利用されたい場合は担当までご連絡ください。

 

1. ⚙️【設定】から【カスタマイズ設定】をクリック

 

 

2. 【案件/顧客/物件情報】をクリック

 

 

3. 案件フローを設定・変更したい【案件テンプレート】をクリック

 

 

4. 案件フローの右側の【編集】をクリック

 

 

5. 任意の業務フローに合わせて案件フローを設定・変更します

・既存の設定されている案件フローを、任意の項目に変更、追加することが可能

・各フローごとに表示するカラーを選択することが可能

・最低2フロー、最大10フローまで追加可能

・左側の「三」を押しながら動かすことで順番を変更することも可能

 

 

6. 「完了基準」の設定を行います

案件一覧の絞り込み機能で、完了していない案件(未完了)のみに絞り込んで表示する際の「完了基準」を設定します。

【例】アプリ画面:「未完了」を選択することにより、完了していない案件のみを絞り込んで表示することができます。

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7. 必須項目を入力または選択し、【設定する】をクリック

 

 

動画もありますので、ぜひご覧ください。

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