案件フロー(KANNAで管理する業務ステップ)をカスタマイズすることができます。
この機能により、貴社の業務手順に合わせ、任意の案件フローを設定、変更することができます。また、案件フローについては各案件テンプレートごとに変更することができます。
※カスタマイズ設定はパソコンでのみ設定することができます。
※本機能は「オーナー」又は「会社管理者」の方のみがご利用いただけます。ご自身の権限の確認についてはこちらのページをご確認ください。
※本機能は契約プランによって機能付与が異なります。新たに本機能を利用されたい場合は担当までご連絡ください。
1. ⚙️【設定】から【カスタマイズ設定】をクリック
2. 【案件/顧客/物件情報】をクリック
3. 案件フローを設定・変更したい【案件テンプレート】をクリック
4. 案件フローの右側の【編集】をクリック
5. 任意の業務フローに合わせて案件フローを設定・変更します
・既存の設定されている案件フローを、任意の項目に変更、追加することが可能
・各フローごとに表示するカラーを選択することが可能
・最低2フロー、最大20フローまで追加可能
・左側の「三」を押しながら動かすことで順番を変更することも可能
6. 「完了基準」の設定を行います
案件一覧の絞り込み機能で、完了していない案件(未完了)のみに絞り込んで表示する際の「完了基準」を設定します。
【例】アプリ画面:「未完了」を選択することにより、完了していない案件のみを絞り込んで表示することができます。
7. 必須項目を入力または選択し、【設定する】をクリック
動画もありますので、ぜひご覧ください。