KANNAでは、案件/顧客/物件に関する入力項目（以下画像の赤枠内）を貴社専用の項目にカスタマイズすることができます。
このカスタマイズ機能を利用することにより、貴社にとって必要な入力項目を設定することができるため、”貴社オリジナルのKANNA”を作成することができ、情報共有のしやすさが向上します。
※カスタマイズ設定はパソコンでのみ設定することができます。
※本機能は「オーナー」又は「会社管理者」の権限の方のみがご利用いただけます。ご自身の権限の確認についてはこちらのページをご確認ください。
※案件カスタマイズ例はこちらをご覧ください。
マスタ項目を設定後、各テンプレートにて入力項目の表示・非表示・並び替えを行います。テンプレートのカスタマイズ方法についてはこちらを参照ください。
※マスタ項目とは、作成した案件内で表示される各項目の基礎データのことです。
※「基本のテンプレート」以外にテンプレートを追加して利用されたい場合は、お問い合わせもしくは担当までご連絡ください。
新規セクション/項目を追加する
1. 左のメニューから⚙️【設定】をクリックし、カスタマイズ設定をクリック
2. 【案件/顧客/物件情報】をクリック
3. 【マスタ情報設定】をクリック
4. 【セクションを追加】をクリック
5. セクション名を入力し、「追加する」をクリック
6. 追加したセクションをクリックし、【+項目を追加】をクリック
7. 必須項目を入力または選択をし「追加する」をクリック
入力形式はテキスト/ラジオボタン/チェックボックス/プルダウンの4種類あります。
入力形式の種類
各入力形式が案件概要の編集画面でどのように表示されるのかを説明します。
テキスト/ラジオボタン/チェックボックス/プルダウンの4種類の入力形式があります。
・テキスト
①一行のみ/複数行：テキスト入力できます
②数値入力：半角数字、小数点のみテキスト入力できます
③日付入力/時刻入力：カレンダー表、時刻プルダウンから選択します
上記設定後の案件概要編集画面
・その他入力形式例
ラジオボタン：Dフロア
チェックボックス：Eフロア
プルダウン：Fフロア
各項目の編集
各項目の並び替えは各テンプレート内で設定します。詳しくはこちらへ
①表示設定
表示/非表示設定が行えます
②3点リーダーから編集
項目の変更/コピー/削除が行えます
・項目を変更
※項目名と入力必須or任意のみ変更することができます。
動画もありますので、ぜひご覧ください。