案件一覧を活用していただくことで、現在取り扱っている案件の把握や過去の案件の管理をスムーズに行うことができます。案件一覧では、各アカウントが担当している全ての案件を一覧として閲覧することができます。また案件一覧では、案件名だけではなく開始・終了日・住所・受注日などの情報も表示することができます。表示項目は個人ごとにカスタマイズをして表示項目を変更することができます。担当している案件や未完了の案件のみを表示したり、案件名・顧客名・現場住所で検索をかけて探すことも可能です。
※オーナーと会社管理者は担当外のものも含めた全ての案件が表示されます。権限の違いにつきましてはこちらのページをご確認ください。
・検索
キーワードを入力することで案件を見つけることができます。
1. 案件名、顧客名、現場住所などを入力し「検索」をクリック
※現状、検索できる項目は、案件名・顧客名・現場住所・物件名のみとなります
2. 該当する案件が表示される
・詳細検索
複数のキーワードや情報を入力、選択することでより詳細に検索をすることができます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
1. 検索欄の右にあるアイコンをクリック
2. 絞りたい項目を入力、選択する
検索する項目は1つだけでも複数でも選択していただくことが可能です。
3. 該当する案件のみが表示される
・担当案件、未完了、親案件について
担当案件、未完了案件、親案件のみに絞り込むことができます。
全て選択して検索することもできます。
1. 該当するチェックボックスをクリック
2. 反映された状態で表示される
・表示設定
表示する項目の変更や、項目の順番を変更をすることができます。
1. 「表示設定」をクリック
2. 「表示項目変更」をクリック
3. 一覧に表示させたい項目を選択(複数選択可能)し「変更する」をクリック
4. 順番を変えたい項目の左の「三」をクリックしながら、移動し「設定する」をクリック
・表示順変更
案件一覧の表示を項目名の昇順降順に合わせて変更することができます。
50音順に変更したい場合や、案件IDなど番号ごとに昇順降順を変更したい場合はこちらを利用ください。
1. 項目名の右にあるアイコンをクリック
2. 降順に変える場合はもう一度クリック
「△」の時は昇順、「▽」の時は降順になります。
【昇順例】
【降順例】
動画もありますので、ぜひご覧ください。