案件一覧画面では、よく使用する「検索条件＋表示項目」の組み合わせを 「ビュー」 として保存できます。※ビューは 「案件テンプレート」ごとに保存されますが、「案件テンプレート」を選択しなくても作成可能です。
ビューの新規作成
【ビュー表示】>【新しいビューを作成】 をクリックすると、ビューの新規作成ができます。
［新しいビューを作成］
ビューの新規作成中に「検索条件」や「表示項目」を変更し、【ビューを保存】を押すと、新しいビューを保存できます。
ビューを保存する際には「ビュー名」と「公開範囲」を設定できます。
公開範囲は 「自分のみ」 または 「リンクを知っている全員」 から選択可能です。
「リンクを知っている全員」にすると、URLを共有することで 自社メンバーや他社メンバーとビューを共有できます。
保存済みのビューの呼び出し
保存したビューは、【ビュー表示】から呼び出せます。
※ビューは 「案件テンプレート」ごとに保存されています。「案件テンプレート」を選択後に【ビュー表示】から、使用したいビューを選択してください。
ビュー一覧には、「自分が作成したビュー」と 「他のメンバーが共有したビュー」が表示されます。
ビューの編集
ビューを表示中に 「詳細検索条件」や「表示設定」 、「親案件の表示設定」を変更すると、ビューを上書き保存できます。
上書き保存が可能なのは 自分が作成したビューのみ です。他のメンバーが作成したビューは上書きできません。他のメンバーが作成したビューを変更して使用したい場合は、【別名で保存】を押して複製してください。
自分が作成したビューは、後からビュー名や公開範囲の変更ができます。不要になったビューの削除も可能です。
動画もございますので、ぜひご覧ください。