案件ボードの各機能について説明します。案件ボードを活用していただくと、担当している全ての案件を案件フローごとに表示させることができるため、担当している各案件の進捗状況を一覧で把握することができます。
案件ボードでは、担当している全ての案件を案件フローごとに一覧として閲覧することができます。
※オーナーと会社管理者は担当外の案件も含めた全ての案件が表示されます。
権限の違いにつきましてはこちらのページをご確認ください。
担当している案件や未完了の案件のみを表示したり、案件名・顧客名・現場住所で検索をかけて探すこともできます。また、表示する案件の案件フローと、案件フロー内における表示順をドラッグ＆ドロップによって簡単に変更することができます。
・案件テンプレート
各案件テンプレートごとに案件ボードを表示することができます。
1. 【案件ボード】から左上の案件テンプレートをクリック
2. 表示させたい案件テンプレートをクリック
3. 該当する案件のみが表示される
・検索
キーワードを入力することで案件を探すことができます。
1. 案件名、顧客名、現場住所を入力し「検索」をクリック
2. 該当する案件が表示される
・詳細検索
複数のキーワードや情報を入力、選択することでより詳細に検索をすることができます。
1. 検索欄の右にあるアイコンをクリック
2.絞りたい項目を入力、選択
検索する項目は1つだけでも複数でも選択していただくことが可能です。
3. 該当する案件のみが表示される
・絞り込み
担当案件、親案件のみに絞り込むことができます。
1. 「担当案件」「親案件」いずれかまたは両方のチェックボックスをクリック
2. 反映された状態で表示される
・並べ替え
案件作成日、開始日、終了日のそれぞれ新しい順と古い順にに並び変えることができます。
任意順に並び替えることも可能です。並び替えの項目で「任意順」を選択すると、案件フローと案件フロー内で表示される上下順をドラッグ＆ドロップで移動させることができます。
1. 並べ替えの項目をクリック
2. 表示させたい項目をクリック
3. 並び替えられた状態で表示
・案件作成
案件テンプレートと案件フローを指定した状態で作成することができます。
1. 作成したい案件のテンプレートを左上で選択
2. 作成したい案件フローの列の「案件を作成」をクリック
3. 案件作成が画面に変わるので、案件を作成する
案件テンプレートと案件フローは既に選択されているので、その他の案件詳細情報を入力してください。
動画もありますので、ぜひご覧ください。