インポートを活用することにより、インポートした情報を元に案件作成を行ったり、過去の物件や顧客情報をインポートすることにより、案件作成時に過去の情報と紐付けを行うことが可能となります。これにより、顧客一覧や物件一覧より、それぞれの顧客・物件情報に紐付いた案件を管理することが可能となります。
※CSVのファイルサイズが1MBを超える場合はインポートができません
※本機能は契約プランによって機能付与が異なります。新たに本機能を利用されたい場合は担当までご連絡ください。
インポートを活用する場合は、パソコンにてKANNAへログインし、設定します。
※スマホ版ではご利用いただけません。
1. 左のメニューから【設定】をクリックし、「データインポート」をクリックします
2. データを取り込みたい情報をクリックします
※例えば、案件情報をインポートしたい場合は「案件情報」をクリックし。顧客情報をインポートしたい場合は、「顧客情報」をクリックします。
3. （案件情報の場合）新規データをインポートしたい場合は、「新しくデータを追加する」を選択し、「ダウンロードする」をクリックします
※その後、案件テンプレート選択画面が表示されるので、選択して「Excelファイルをダウンロードする」をクリックします。
既存データを更新する場合は、「既存データを出力して更新する」をクリックします
※案件データの絞り込み画面が表示されるので、絞り込み条件を選択してエクスポートします。この際、案件テンプレートの指定は必須となります。
4. Excelシートを所定の場所に保存をし、インポートしたいデータを入力例に沿って記入します。
※入力例に記載されているように、入力形式に沿って、テキストの入力や選択肢を入力してください。この際、案件名と案件フローは必須入力項目となります。
担当者として、複数のグループをインポートしたい場合は、グループIDを「,」(カンマ)で区切って入力することで複数グループ指定することができます。
5. データの入力が完了したら、Excelシートを保存します。保存した後、「ファイルを選択」をクリックし、該当のExcelシートを選択します
6. インポートする案件テンプレートを選択後、「登録前の確認事項」の内容を確認次第、各チェックリストをクリックし、「登録する」をクリックします。データインポートが完了です
インポートの成功可否については「履歴一覧」より確認することができます。
仮にエラーが発生した際は、エラーが発生している項目の「詳細」をクリックし、
エラーメッセージを確認し再度インポートをお願いします
案件担当の一括取り込み
「案件担当」を選択し、「インポート用Excelファイルのダウンロード」から「ダウンロードする」をクリックします
「ダウンロードする」をクリックすると次の画面が表示されます。どの案件に担当者をインポートするか詳細検索等で絞り込んで、「Excelファイルをダウンロードする」をクリックします。
Excelシートを所定の場所に保存をし、インポートしたいデータを入力例に沿って記入します。
Excelファイルの入力方法については「メンバーシートを編集」に記載内容に従って編集してください。
※「案件(編集不可)」の情報はどの案件に案件担当を紐づけるかの情報が記載されています。編集されてしまうと案件への紐づけができなくなる場合がありますのでご注意ください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メールアドレス | 案件に紐づけたいメンバーのメールアドレスを入力します |
| 案件権限 | 「管理者」か「一般」を選択します。 |
| 削除指定 | メンバーを案件から削除したい場合、「1」を入力します |
Excelファイルの編集が完了した以降のインポート手順は案件情報の登録時と同様です。手順5、手順6を参考にインポートしてください。