インポートを活用することにより、インポートした情報を元に案件作成を行ったり、過去の物件や顧客情報をインポートすることにより、案件作成時に過去の情報と紐付けを行うことが可能となります。これにより、顧客一覧や物件一覧より、それぞれの顧客・物件情報に紐付いた案件を管理することが可能となります。
※CSVのファイルサイズが1MBを超える場合はインポートができません
※本機能は契約プランによって機能付与が異なります。新たに本機能を利用されたい場合は担当までご連絡ください。
インポートを活用する場合は、パソコンにてKANNAへログインし、設定します。
※スマホ版ではご利用いただけません。
1. 左のメニューから【設定】をクリックし、「データインポート」をクリックします
2. データを取り込みたい情報をクリックします
※例えば、案件情報をインポートしたい場合は「案件情報」をクリックし。顧客情報をインポートしたい場合は、「顧客情報」をクリックします。
3. 新規データをインポートしたい場合は、案件テンプレートを選択し、新規テンプレートを「ダウンロードする」をクリックします
※すでにKANNA内にあるデータへの一括更新を行いたい場合は「エクスポートする」をクリックします
4. Excelシートを所定の場所に保存をし、インポートしたいデータを入力例に沿って記入します。
※入力例に記載されているように、入力形式に沿って、テキストの入力や選択肢を入力してください。この際、案件名と案件フローは必須入力項目となります。
担当者として、複数のグループをインポートしたい場合は、グループIDを「,」(カンマ)で区切って入力することで複数グループ指定することができます。
5. データの入力が完了したら、Excelシートを保存します。保存した後、「ファイルを選択」をクリックし、該当のExcelシートを選択します
6. インポートする案件テンプレートを選択後、「登録前の確認事項」の内容を確認次第、各チェックリストをクリックし、「登録する」をクリックします。データインポートが完了です
インポートの成功可否については「履歴一覧」より確認することができます。
仮にエラーが発生した際は、エラーが発生している項目の「詳細」をクリックし、
エラーメッセージを確認し再度インポートをお願いします