本記事では案件同士をインポート機能を活用して、親子案件として紐づける方法についてご説明します。
※本機能は契約プランによって機能付与が異なります。新たに本機能を利用されたい場合は担当までご連絡ください。
1. 【設定】から【データインポート】をクリック
2. 【エクスポートする】をクリックし、紐付けたい既存案件をExcelダウンロードする
3. Excelファイルを開く
4. 子案件にしたい案件の【親案件ID】列に親案件にしたい案件の案件IDを入力
画像は3行目の案件を親案件、4行目の案件を子案件にしたい場合
入力したExcelファイルはPCに保存する
5. KANNAのデータインポート画面上の【案件テンプレート】【ファイル選択】【確認事項】選択後、【登録する】をクリック
ファイル選択は4で作成/保存したファイルを選択
6. 完了
親子案件として紐づいて表示されます