会社ダッシュボード

更新 2026年02月02日 09:31

本記事では会社ダッシュボード機能についてご説明します。

会社ダッシュボードでは全案件の進捗状況や売上やコストの状況、進捗率の詳細等をひと目で確認することができます。

※本機能は契約プランによって機能付与が異なります。新たに利用されたい場合は担当までご連絡ください。

設定関連

①更新日時

この会社ダッシュボードが表示された日時（リアルタイム集計が実行された日時）が表示されています。

なお、この会社ダッシュボードの各項目の更新タイミングは以下の様になります。

項目	説明
リアルタイム	更新日時で表示されているタイミングで集計されます
日次バッチ	日次バッチの集計後に表示内容が更新されます。日次バッチの集計は毎日AM3:00頃に実施されます。 ※日次バッチの項目は案件内での情報更新が行われても、日次バッチが行われるまでは会社ダッシュボード内での値の更新は行われません。

以降のダッシュボード項目の説明内で、更新タイミングについてリアルタイム／日次バッチと記載されています。

②閲覧メンバー

会社ダッシュボードをご利用頂くことができるメンバーをこの画面で設定します。

・初期状態ではオーナー権限ユーザーが閲覧可能ユーザーとして登録されています。またオーナー権限ユーザーからは閲覧権限を除外することはできません。

・会社ダッシュボードを閲覧できるユーザーが会社ダッシュボードを閲覧できるユーザーを設定/設定除外することができます。

・会社ダッシュボードを閲覧できるユーザーとして会社権限がオーナーまたは会社管理者のみ設定することができます。

・会社ダッシュボードを閲覧できるユーザーとして設定されているアカウントの会社権限が一般や他社等会社ダッシュボードを閲覧できない権限に設定アカウントになってしまった場合、仮に会社ダッシュボードの閲覧権限が設定されている場合でも、会社ダッシュボードを閲覧することができなくなります。

・ご契約内容に応じて、会社ダッシュボードを閲覧できるアカウント上限が設定されています。（最大10,000）

③設定

この画面では２つの設定をすることができます。

遅延・完了判定の基準

遅延・完了日判定の基準を以下の２パターンから設定可能です。

・進捗率で判定（※）：

　　進捗率が計画＞実績の場合「遅延」として判定します。

　　進捗率が100%の場合、「完了」として判定します。

・終了日で判定：

　　案件の終了日を経過しても、案件フローのステータスが「完了」になっていない場合、「遅延」として判定します。

　　案件フローのステータスが「完了」になっている場合、「完了」として判定します。

※進捗率で判定を選択するためには予実管理機能が有効である必要があります。

※進捗率で判定を選択している場合でも、案件ごとに工程表のサマリー機能が有効化されていない場合は、遅延・完了は終了日で判定されます。サマリー機能の有効化についてはこちらの記事（予実管理[サマリー機能の有効化]）をご参照ください。

目標登録

目標達成状況グラフに関する目標金額を登録することが可能です。目標金額は月次で登録することができます。数値を入力すると自動で登録されます。

※金額に記載されている通貨単位は[設定]>[通貨設定]の登録内容が反映されます。

会社ダッシュボードの利用

フィルター

会社ダッシュボードの表示対象となる始祖案件を絞り込むことが可能です。

項目名	説明
案件テンプレート	使用している案件テンプレートによって始祖案件を絞り込みます。 ※案件テンプレートが未指定の場合、一部の表・グラフが表示されない場合があります。
開始日	始祖案件の開始日が含まれる期間を指定することができます。
終了日	始祖案件の終了日が含まれる期間を指定することができます。
目標期間	目標登録で登録された目標金額の期間が「開始日の始まり」と「終了日の最後」によって自動的に指定されます。 ※「開始日の始まり」や「終了日の最後」が指定されていない場合、「指定なし」と設定されます。

①予実管理機能が有効な場合

プロジェクトカウンター

条件に合致する案件の件数が集計されます。これにより遅延しているが何件あるかをすぐ把握し、対象となる案件にすぐ遷移することができます。

項目名	説明	更新タイミング
全案件	フィルターの条件に合致する始祖案件の数が表示されます。	日次バッチ
順調	フィルターの条件に合致する「完了」も「遅延」もしていない始祖案件の数が表示されます。	日次バッチ
遅延	フィルターの条件に合致する「遅延」している始祖案件の数が表示されます。 ※「遅延」の判定は設定で指定した条件によって判定されます。	日次バッチ
完了	フィルターの条件に合致する「完了」している始祖案件の数が表示されます。 ※「完了」の判定は設定で指定した条件によって判定されます。	日次バッチ

なお、案件の数字をクリックすると、この数字に含まれる案件の一覧が表示されます。またこの一覧の案件名をクリックすることで案件詳細に遷移することができます。

目標達成状況

設定で登録した目標金額とフィルターで絞り込んだ始祖案件の案件金額・請求・回収の状況を比較して把握することができます。

項目名	説明	更新タイミング
目標金額	フィルターで指定された目標期間に含まれる目標金額の合計が表示されます。	リアルタイム
案件金額	フィルターで絞り込まれた始祖案件の案件金額の合計が表示されます。 ※金額の後ろに表示される(%)は目標金額に対する達成状況が表示されています。	リアルタイム
請求	フィルターで絞り込まれた始祖案件の請求の合計が表示されます。 ※金額の後ろに表示される(%)は目標金額に対する達成状況が表示されています。	リアルタイム
回収	フィルターで絞り込まれた始祖案件の回収の合計が表示されます。 ※金額の後ろに表示される(%)は目標金額に対する達成状況が表示されています。	リアルタイム

コスト状況

フィルターで絞り込んだ始祖案件のコストの状況を比較して把握することができます。

※サマリー機能が有効化されている案件のコストのみが集計の対象となります。

項目名	説明	更新タイミング
コスト（計画）	フィルターで絞り込んだ始祖案件のコスト（計画）の合計が表示されます。	日次バッチ
コスト（実績）	フィルターで絞り込んだ始祖案件のコスト（実績）の合計が表示されます。	日次バッチ

プロジェクトパイプライン

フィルターで絞り込んだ始祖案件について、案件テンプレートのステータス毎に案件金額を積み上げ棒グラフで表示します。

積み上げ棒グラフの上に表示されている数字はそのステータスに含まれる「案件金額の合計（案件数）」です。

※このグラフを表示させるためにはフィルターで何らかの案件テンプレートが指定されている必要があります。

項目名	説明	更新タイミング
①案件金額	縦軸に案件ステータスに含まれる案件金額の合計が表示されます。	リアルタイム
②案件ステータス	横軸に案件ステータスが案件テンプレートに設定されて順番に表示されます。	日次バッチ
③マウスオーバー	案件のマウスオーバーした際に、案件名と案件金額が表示されます。	リアルタイム
④項目表示	案件金額の合計（含まれる案件数）が表示されます。	リアルタイム

なお、積み上げ棒をクリックすると、この数字に含まれる案件の一覧が表示されます。またこの一覧の案件名をクリックすることで案件詳細に遷移することができます。

プロジェクトリスト

フィルターで絞り込んだ始祖案件について、コメントや進捗率やコストの状況が表示されます。全体進捗率の差分でソートし、進捗の悪いものからチェックしていく等が可能です。

項目名	説明	ソート	更新タイミング
案件名	始祖案件の案件名が表示されます。	◯	リアルタイム
コメント	案件の経営指標タブに登録されたコメントが表示されます。	✕	リアルタイム
全体進捗率（計画）	案件の全体進捗率（計画）が表示されます	◯	日次バッチ
全体進捗率（実績）	案件の全体進捗率（実績）が表示されます	◯	日次バッチ
差分	全体進捗率（実績）ー全体進捗率（計画）が表示されます。 ※値が正の場合は青字、値が負の場合は赤字で表示されます。	◯	日次バッチ
コスト（計画）	案件のコスト（計画）が表示されます	◯	日次バッチ
コスト（実績）	案件のコスト（実績）が表示されます	◯	日次バッチ
差分	コスト（計画）ーコスト（実績）が表示されます。 ※値が負の場合は赤字で表示されます。	◯	日次バッチ

案件名をクリックすることで、案件詳細画面に遷移することができます。