本記事では、案件詳細画面に追加される経営指標タブについてご説明します。
経営指標タブでは案件毎の売上や回収状況、進捗状況を管理することができます。
※経営指標タブは案件の権限に関わらず、自社の会社管理者以上の権限を持つメンバーが表示・編集することができます。
収支進捗状況
経営指標タブで登録された案件金額、請求、回収状況をグラフで表示します。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 案件金額 | [経営指標]タブの案件金額項目に登録された金額を表示します。 ※金額に記載されている通貨単位は[設定]>[通貨設定]の登録内容が反映されます。 |
| 請求 | [経営指標]タブの請求・回収項目で請求として登録された金額の合計が表示されます。 %は案件売上から見た請求できている割合が表示されます。 |
| 回収 | [経営指標]タブの請求・回収項目で回収として登録された金額の合計が表示されます。 %は案件売上から見た請求できている割合が表示されます。 |
コメント
案件の売上や回収、その他について、最大300文字までコメントを残すことができます。
ここに記載された内容は会社ダッシュボードでも表示されます。
案件金額
案件の金額を登録することができます、登録時には金額と一緒に入力日が自動で登録されます。
すでに登録されている場合、金額を登録し直すと、金額が上書きされます。
なお、ここに登録された内容は、集計され会社ダッシュボードでも表示されます。
請求・回収
案件に関する請求や回収に関する情報を登録することができます。本項目では請求・回収に関する金額について履歴型で登録することができます。また、登録された内容については編集することも可能です。
なお、ここに登録された内容は、集計され会社ダッシュボードでも表示されます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 種類 | 「請求」または「回収」を指定します。 |
| 日付 | 請求や回収を行った日付を入力することができます。 |
| 金額 | 請求や回収を行った金額を入力することができます。 ※[会社アカウント設定]>[通貨設定]を行っている場合、金額と同時に通貨記号を表示させることができます。 |
| 備考 | 請求や回収時に請求書番号やmemoを登録することができます。 |