Artikel ini menjelaskan perbedaan antara pengaturan kustomisasi untuk Master Information dan pengaturan kustomisasi untuk Project Templates.
Artikel ini ditujukan bagi pengguna yang menggunakan beberapa template proyek. Dengan menggunakan template yang berbeda untuk berbagai departemen dan bisnis, Anda dapat mengelola bisnis dengan lebih mudah.
Jika Anda ingin menggunakan beberapa template proyek, silakan hubungi kami.
Silakan lihat artikel di bawah ini untuk instruksi tentang cara menyesuaikan Master Information dan Project Template.
Cara mengubah item utama untuk informasi Proyek/Klien/Properti
Layar kustomisasi untuk "Master Information" dan "Project Template"
1. Klik "Sesuaikan pengaturan" dari "Pengaturan"..
2. Klik "Informasi Proyek/Pelanggan/Properti".
3. Sesuaikan layar
Rentang efektif dari setiap pengaturan
Perubahan pada item di informasi master akan tercermin di semua template yang memuat item-item tersebut.
Di sisi lain, perubahan pada item di template proyek hanya akan tercermin pada template proyek tersebut.
Kustomisasi informasi master
Dalam pengaturan informasi master, Anda dapat mengatur tampilan item yang sudah ada serta menambah/menghapus item baru yang terkait dengan proyek/pelanggan/properti.
*Ketika Anda mengedit item yang ada di pengaturan informasi master, perubahan tersebut akan tercermin di semua template proyek yang telah menambahkan item tersebut.
Pengaturan tampilan item yang ada
Dalam contoh ini, kami menjelaskan cara menyembunyikan "ID Manajemen Proyek" di pengaturan informasi master.
1. Klik "Pengaturan Master Proyek" lalu klik "Info Proyek".
2. Klik tab hijau untuk menonaktifkan item tersebut.
"ID Manajemen Proyek" di semua template proyek akan menjadi tidak valid.
Dalam hal ini, item "ID Manajemen Proyek" menjadi tidak valid. Perubahan ini tercermin di semua template proyek yang memiliki bagian "Info Proyek", sehingga "ID Manajemen Proyek" tidak akan ditampilkan lagi di template-template tersebut.
3. "ID Manajemen Proyek" disembunyikan di template proyek yang memiliki bagian "Info Proyek".
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Menambah/menghapus item
Untuk menambahkan item, klik "Buat Bagian Baru". Untuk menghapus item, klik "Hapus Bagian" dari "..." di sebelah kanan nama item yang ingin dihapus.
Halaman pengaturan template proyek sebelum perubahan
Halaman pengaturan template proyek setelah perubahan ("Info Anggaran" dihapus dan "Info Faktur" ditambahkan)
Saat Anda membuat item baru dari "Buat Bagian Baru" di pengaturan master proyek, item baru tersebut akan muncul dalam keadaan tersembunyi di semua template proyek. Jika Anda ingin menggunakan item baru tersebut, klik nama item dan ubah dari "Sembunyikan" menjadi "Tampilkan" di pojok kanan atas.
Selain itu, ketika Anda menghapus item/bagian, item tersebut akan dihapus dari semua template.
Kustomisasi template proyek
Pengaturan ini hanya akan diterapkan pada template proyek yang Anda ubah.
Dalam kasus berikut, perubahan untuk menyembunyikan hanya akan diterapkan pada proyek yang menggunakan template proyek ini.
1. Ubah item "ID Manajemen Proyek" dari "Tampilkan" menjadi "Sembunyikan".
2. Item tersebut akan disembunyikan di proyek-proyek yang menggunakan template proyek ini.
Item tersebut akan disembunyikan di proyek-proyek yang menggunakan template proyek ini.
"ID Manajemen Proyek" tidak akan ditampilkan lagi. Namun, item tersebut masih akan ditampilkan di proyek-proyek yang menggunakan template lain.
Halaman ringkasan sebelum perubahan
Halaman ringkasan setelah perubahan