บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับฟีเจอร์ Company Dashboard (แดชบอร์ดบริษัท)
แดชบอร์ดบริษัทช่วยให้คุณสามารถดูสถานะความคืบหน้าของโปรเจกต์ทั้งหมด ข้อมูลการขายและต้นทุน อัตราความคืบหน้าโดยละเอียด และอื่นๆ ได้ในทันที
*ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์นี้จะขึ้นอยู่กับแผนสัญญาของคุณ หากคุณต้องการเริ่มใช้ฟีเจอร์นี้ กรุณาติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณ
Settings (การตั้งค่า)
① Update Date
วันที่และเวลาที่แสดงแดชบอร์ดของบริษัทนี้ล่าสุดจะแสดงอยู่ที่นี่
นอกจากนี้ยังมีปุ่ม "คำนวณใหม่" อยู่ถัดจากวันที่และเวลาที่อัปเดต แม้ว่าข้อมูลบนแดชบอร์ดของบริษัทจะถูกรวบรวมในแต่ละคืน แต่การคลิกปุ่มนี้จะทำการคำนวณข้อมูลใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
② Viewers
หน้าจอนี้ช่วยให้คุณกำหนดค่าว่าสมาชิกคนใดบ้างที่สามารถใช้งานแดชบอร์ดบริษัทได้
- โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับ Owner (เจ้าของ) จะถูกลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่สามารถดูได้ ผู้ใช้สิทธิ์ระดับ Owner ไม่สามารถถูกตัดสิทธิ์จากการดูได้
- คุณสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้ที่สามารถดูแดชบอร์ดบริษัทได้
- เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับ Owner หรือ Company Administrator (ผู้ดูแลระบบของบริษัท) เท่านั้นที่สามารถถูกตั้งค่าเป็นผู้ใช้ที่ดูแดชบอร์ดบริษัทได้
- หากบัญชีที่ถูกตั้งค่าเป็นผู้ดูแดชบอร์ดบริษัทมีการเปลี่ยนสิทธิ์ในบริษัทเป็น General (ทั่วไป), Other Companies (บริษัทอื่น) หรือระดับสิทธิ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถดูแดชบอร์ดบริษัทได้ ผู้ใช้นั้นจะเสียสิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ดบริษัททันที แม้ว่าจะยังมีการกำหนดสิทธิ์การดูแดชบอร์ดบริษัทค้างไว้อยู่ก็ตาม
- ขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกของคุณ อาจมีขีดจำกัดจำนวนบัญชีสูงสุดที่สามารถดูแดชบอร์ดบริษัทได้ (สูงสุด: 10,000 บัญชี)
③ การตั้งค่า
หน้าจอนี้ช่วยให้คุณกำหนดค่าได้ 2 ส่วนดังนี้:
Criteria for ”Behind Schedule” and Completion Determination (เกณฑ์การตัดสินความล่าช้า/การเสร็จสมบูรณ์)
คุณสามารถกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินความล่าช้าหรือวันเสร็จสมบูรณ์ได้จาก 2 รูปแบบต่อไปนี้:
- Determined by progress rate (ตัดสินจากอัตราความคืบหน้า) (*):
หากอัตราความคืบหน้าเป็น "ตามแผน (Planned) > ตามจริง (Actual)" จะถูกตัดสินว่า “Behind Schedule” (ล่าช้า)
หากอัตราความคืบหน้าเป็น 100% จะถูกตัดสินว่า “Completed” (เสร็จสมบูรณ์)
- Determined by the end date (ตัดสินจากวันที่สิ้นสุด):
หากเลยวันที่สิ้นสุดโปรเจกต์แล้วและสถานะโฟลว์ของโปรเจกต์ยังไม่ใช่ “Completed” จะถูกตัดสินว่า “Behind Schedule” (ล่าช้า)
หากสถานะโฟลว์ของโปรเจกต์เป็น “Completed” จะถูกตัดสินว่า “Completed” (เสร็จสมบูรณ์)
* ในการเลือก "Determined by progress rate" จำเป็นต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์การจัดการงบประมาณเทียบกับความเป็นจริง (Process Summary function)
* แม้ว่าจะเลือก "Determined by progress rate" ไว้ แต่หากฟีเจอร์การสรุปผล (Summary function) สำหรับตารางงานไม่ได้ถูกเปิดใช้งานในแต่ละโปรเจกต์ การตัดสินความล่าช้า/เสร็จสมบูรณ์จะถูกพิจารณาจากวันที่สิ้นสุดแทน สำหรับการเปิดใช้งานฟีเจอร์สรุปผล โปรดดูบทความนี้ (เปิดใช้งานฟังก์ชันสรุปใน Gantt Chart (Gantt Chart summary function)).
Target Settings
คุณสามารถลงทะเบียนยอดเป้าหมายสำหรับกราฟสถานะความสำเร็จของเป้าหมายได้ สามารถลงทะเบียนยอดเป้าหมายเป็นรายเดือนได้ เมื่อคุณป้อนตัวเลข ข้อมูลจะถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
* หน่วยสกุลเงินที่แสดงสำหรับยอดเงินจะสะท้อนตามการตั้งค่าที่ลงทะเบียนไว้ใน [การตั้งค่าบัญชีบริษัท] > [Currency Settings]
Using the Company Dashboard (การใช้งานแดชบอร์ดบริษัท)
Filter
คุณสามารถคัดกรองโปรเจกต์หลัก (Root projects) ที่จะแสดงบนแดชบอร์ดบริษัทได้
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| โปรเจกต์เทมเพลต | กรองโปรเจกต์หลักตามเทมเพลตโปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ |
| วันที่เริ่ม | ระบุช่วงเวลาที่มีวันที่เริ่มต้นของโปรเจกต์หลัก |
| วันสิ้นสุด | ระบุช่วงเวลาที่มีวันที่สิ้นสุดของโปรเจกต์หลัก |
| Target Period | ช่วงเวลาสำหรับยอดเป้าหมายที่ลงทะเบียนใน Target Registration จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติจาก “Start Date Beginning” และ “End Date End” |
① เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Process Summary (สรุปกระบวนการ)
Project Counter
จำนวนโปรเจกต์ที่ตรงกับเงื่อนไขจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ ช่วยให้คุณเห็นได้ทันทีว่ามีกี่โปรเจกต์ที่ล่าช้าและสามารถเข้าไปดูโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Total number of projects | แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง |
| On schedule | แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง ซึ่งไม่ใช่สถานะ “Completed” และไม่ “Behind schedule” |
| Behind schedule | แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง ซึ่งมีสถานะ “Behind schedule” (ล่าช้า) |
| Completed | แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่เป็นสถานะ “Completed” และตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง |
เมื่อคลิกที่ตัวเลขโปรเจกต์ รายชื่อโปรเจกต์ที่รวมอยู่ในตัวเลขนั้นจะแสดงขึ้นมา การคลิกที่ชื่อโปรเจกต์ในรายการนี้จะช่วยให้คุณเข้าไปดูรายละเอียดของโปรเจกต์ได้
Target achievement
คุณสามารถเปรียบเทียบยอดเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ในการตั้งค่า กับมูลค่าโปรเจกต์ (Project Value), ยอดวางบิล (Billed), และสถานะการเก็บเงิน (Collected) ของโปรเจกต์หลักที่กรองมา เพื่อทำความเข้าใจสถานะความสำเร็จ
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Total target amount | แสดงยอดเป้าหมายรวมภายในช่วงเวลาเป้าหมายที่ระบุโดยตัวกรอง |
| Project Value |
แสดงมูลค่าโปรเจกต์รวมของโปรเจกต์หลักที่กรองมา * เปอร์เซ็นต์ (%) ที่แสดงหลังยอดเงินระบุสถานะความสำเร็จเมื่อเทียบกับ Total target amount |
| Billed |
แสดงยอดวางบิลรวมสำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมา * เปอร์เซ็นต์ (%) ที่แสดงหลังยอดเงินระบุสถานะความสำเร็จเมื่อเทียบกับ Total target amount |
| Collected |
แสดงยอดเก็บเงินรวมสำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมา * เปอร์เซ็นต์ (%) ที่แสดงหลังยอดเงินระบุสถานะความสำเร็จเมื่อเทียบกับ Total target amount |
Cost
คุณสามารถเปรียบเทียบและเข้าใจสถานะต้นทุนของโปรเจกต์หลักที่กรองมาได้
*เฉพาะต้นทุนจากโปรเจกต์ที่มีการเปิดใช้งานฟีเจอร์สรุปผล (Summary function) เท่านั้นที่จะถูกนำมารวมในการคำนวณ
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Cost (Planned) | แสดงต้นทุนรวม (ตามแผน) สำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมา |
| Cost (Actual) | แสดงต้นทุนรวม (ตามจริง) สำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมา |
Project Pipeline
แสดงมูลค่าโปรเจกต์สำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมาในรูปแบบกราฟแท่งซ้อน (Stacked bar chart) โดยจัดกลุ่มตามสถานะของเทมเพลตโปรเจกต์ ตัวเลขที่แสดงเหนือแผนภูมิแท่งซ้อนแสดงถึง "มูลค่าโปรเจกต์รวม (จำนวนโปรเจกต์)" สำหรับสถานะนั้นๆ
*หากต้องการแสดงกราฟนี้ จำเป็นต้องระบุเทมเพลตโปรเจกต์ในตัวกรอง
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| (1) Project Value | แสดงมูลค่าโปรเจกต์รวมที่อยู่ในสถานะโปรเจกต์นั้น |
| (2) Project Status | สถานะโปรเจกต์จะแสดงเรียงตามลำดับที่ตั้งค่าไว้ในเทมเพลตโปรเจกต์ |
| (3) Mouseover | เมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือโปรเจกต์ จะแสดงชื่อโปรเจกต์และมูลค่าโปรเจกต์ |
| (4) Item Display | แสดงมูลค่าโปรเจกต์รวม (จำนวนโปรเจกต์ที่รวมอยู่) |
การคลิกที่แท่งกราฟจะแสดงรายการโปรเจกต์ที่รวมอยู่ในจำนวนนั้น การคลิกชื่อโปรเจกต์ในรายการจะนำไปสู่รายละเอียดของโปรเจกต์
Project List
สำหรับโปรเจกต์ที่ถูกคัดกรอง คอมเมนต์, อัตราความคืบหน้า, และสถานะต้นทุนจะถูกแสดง คุณสามารถเรียงลำดับตามผลต่างของอัตราความคืบหน้าโดยรวม และตรวจสอบโปรเจกต์ที่มีความคืบหน้าไม่ดีก่อนได้ ฯลฯ
| รายการ | คำอธิบาย | เรียงลำดับ |
|---|---|---|
| ชื่อโปรเจกต์ | แสดงชื่อโปรเจกต์ของโปรเจกต์หลัก | ◯ |
| คอมเมนต์ | แสดงความคิดเห็นที่ลงทะเบียนในแท็บ Executive summary ของโปรเจกต์ | ✕ |
| ความคืบหน้าโดยรวม (ที่วางแผนไว้) | แสดงอัตราความคืบหน้าโดยรวมของโปรเจกต์ (ตามแผน) | ◯ |
| ความคืบหน้าโดยรวม (ตามจริง) | แสดงอัตราความคืบหน้าโดยรวมของโปรเจกต์ (ตามจริง) | ◯ |
| Actual-Plan Overall Progress Difference |
แสดงผลลัพธ์ของ: อัตราความคืบหน้าโดยรวม (ตามจริง) - อัตราความคืบหน้าโดยรวม (ตามแผน) * ค่าบวกจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน; ค่าลบจะแสดงเป็นสีแดง |
◯ |
| ค่าใช้จ่าย (แพลน) | แสดงต้นทุนของโปรเจกต์ (ตามแผน) | ◯ |
| ค่าใช้จ่าย (จริง) | แสดงต้นทุนของโปรเจกต์ (ตามจริง) | ◯ |
| ความแตกต่างระหว่างต้นทุนที่วางแผนไว้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง |
แสดงผลลัพธ์ของ: ต้นทุน (ตามแผน) - ต้นทุน (ตามจริง) * ค่าลบจะแสดงเป็นสีแดง |
◯ |
คุณสามารถเข้าไปที่หน้าจารายละเอียดโปรเจกต์ได้โดยคลิกที่ชื่อโปรเจกต์
Project History
สำหรับโครงการเริ่มแรกที่ถูกกรองตามเกณฑ์ ผังโครงการและอัตราความคืบหน้าโดยรวมจะปรากฏขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลดังกล่าวจากจำนวนวันที่ระบุในอดีตเพื่อดูว่าโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนับตั้งแต่วันนั้น
| รายการ | คำอธิบาย | เรียงลำดับ |
|---|---|---|
| ชื่อโปรเจกต์ | แสดงชื่อโปรเจกต์ของโปรเจกต์หลัก | ◯ |
| สถานะโปรเจกต์ | สถานะโฟลว์โครงการจะปรากฏขึ้น ค่าจะแสดงตามลำดับ "สถานะในวันที่เปรียบเทียบ" → "สถานะปัจจุบัน" | ✕ |
| ความคืบหน้าโดยรวม (ตามจริง) | อัตราความคืบหน้าของโครงการโดยรวม (ตามจริง) จะแสดงตามลำดับ "มูลค่า ณ วันที่เปรียบเทียบ" → "มูลค่าปัจจุบัน" ค่าสำหรับ "มูลค่าปัจจุบัน – วันที่เปรียบเทียบ" จะปรากฏขึ้นเช่นกัน คุณสามารถจัดเรียงตามมูลค่าปัจจุบันหรือความแตกต่างได้ |
◯ |
| Start Date | สำหรับวันที่เริ่มต้นโครงการ ค่าที่วางแผนไว้และค่าจริงจะแสดงตามลำดับ "มูลค่าในวันที่เปรียบเทียบ" → "มูลค่าปัจจุบัน" ค่าสำหรับ "มูลค่าปัจจุบัน - วันที่เปรียบเทียบ" จะปรากฏขึ้นด้วย คุณสามารถจัดเรียงตามมูลค่าปัจจุบันหรือความแตกต่างได้ |
◯ |
| End Date | สำหรับวันที่สิ้นสุดโครงการ ค่าที่วางแผนไว้และค่าจริงจะแสดงตามลำดับ "มูลค่าในวันที่เปรียบเทียบ" → "มูลค่าปัจจุบัน" ค่าสำหรับ "มูลค่าปัจจุบัน - วันที่เปรียบเทียบ" จะปรากฏขึ้นด้วย คุณสามารถจัดเรียงตามมูลค่าปัจจุบันหรือความแตกต่างได้ |
◯ |
คุณสามารถเข้าไปที่หน้าจารายละเอียดโปรเจกต์ได้โดยคลิกที่ชื่อโปรเจกต์
② เมื่อฟีเจอร์ Process Summary (สรุปกระบวนการ) ถูก "ปิดใช้งาน (Disabled)"
Project Counter
จำนวนโปรเจกต์ที่ตรงกับเงื่อนไขจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ ช่วยให้คุณเห็นได้ทันทีว่ามีกี่โปรเจกต์ที่ล่าช้าและสามารถเข้าไปดูโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Total number of projects | แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง |
| On schedule | แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง ซึ่งไม่ใช่สถานะ “Completed” และไม่ “Behind schedule” |
| Behind schedule |
แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง ซึ่งมีสถานะ “Behind schedule” (ล่าช้า) *สถานะ “Behind schedule” จะถูกตัดสินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการตั้งค่า |
| Completed |
แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่เป็นสถานะ “Completed” และตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง *การตัดสินว่า “Completed” จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการตั้งค่า |
เมื่อคลิกที่ตัวเลขโปรเจกต์ รายชื่อโปรเจกต์ที่รวมอยู่ในตัวเลขนั้นจะแสดงขึ้นมา การคลิกที่ชื่อโปรเจกต์ในรายการนี้จะช่วยให้คุณเข้าไปดูรายละเอียดของโปรเจกต์ได้
Target achievement
คุณสามารถเปรียบเทียบยอดเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ในการตั้งค่า กับมูลค่าโปรเจกต์ (Project Amount), ยอดวางบิล (Billed), และสถานะการเก็บเงิน (Collected) ของโปรเจกต์หลักที่กรองมา เพื่อทำความเข้าใจสถานะความสำเร็จ
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Total target amount | แสดงยอดเป้าหมายรวมภายในช่วงเวลาเป้าหมายที่ระบุโดยตัวกรอง |
| Project Value |
แสดงมูลค่าโปรเจกต์รวมของโปรเจกต์หลักที่กรองมา * เปอร์เซ็นต์ (%) ที่แสดงหลังยอดเงินระบุสถานะความสำเร็จเมื่อเทียบกับ Total target amount |
| Billed |
แสดงยอดวางบิลรวมสำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมา * เปอร์เซ็นต์ (%) ที่แสดงหลังยอดเงินระบุสถานะความสำเร็จเมื่อเทียบกับ Total target amount |
| Collected |
แสดงยอดเก็บเงินรวมสำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมา * เปอร์เซ็นต์ (%) ที่แสดงหลังยอดเงินระบุสถานะความสำเร็จเมื่อเทียบกับ Total target amount |
Project Pipeline
แสดงมูลค่าโปรเจกต์สำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมาในรูปแบบกราฟแท่งซ้อน (Stacked bar chart) โดยจัดกลุ่มตามสถานะของเทมเพลตโปรเจกต์ ตัวเลขที่แสดงเหนือแผนภูมิแท่งซ้อนแสดงถึง "มูลค่าโปรเจกต์รวม (จำนวนโปรเจกต์)" สำหรับสถานะนั้นๆ
*หากต้องการแสดงกราฟนี้ จำเป็นต้องระบุเทมเพลตโปรเจกต์ในตัวกรอง
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ① Project Amount | แสดงมูลค่าโปรเจกต์รวมที่อยู่ในสถานะโปรเจกต์นั้น |
| ② Project Status | สถานะโปรเจกต์จะแสดงเรียงตามลำดับที่ตั้งค่าไว้ในเทมเพลตโปรเจกต์ |
| ③ Mouseover | เมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือโปรเจกต์ จะแสดงชื่อโปรเจกต์และมูลค่าโปรเจกต์ |
| ④ Item Display | แสดงมูลค่าโปรเจกต์รวม (จำนวนโปรเจกต์ที่รวมอยู่) |
การคลิกที่แท่งกราฟจะแสดงรายการโปรเจกต์ที่รวมอยู่ในจำนวนนั้น การคลิกชื่อโปรเจกต์ในรายการจะนำไปสู่รายละเอียดของโปรเจกต์
Project List
สำหรับเคสต้นทาง (Ancestral cases) ที่ถูกคัดกรองโดยตัวกรอง สถานะเคสและความคิดเห็นจะแสดงขึ้น
| รายการ | คำอธิบาย | เรียงลำดับ |
|---|---|---|
| Project Title | แสดงชื่อโปรเจกต์ของโปรเจกต์หลัก | ◯ |
| Project Status | แสดงสถานะโปรเจกต์ | ◯ |
| Comments | แสดงความคิดเห็นที่ลงทะเบียนในแท็บ Executive summary ของโปรเจกต์ | ✕ |
| Start Date | แสดงวันที่เริ่มต้นของโปรเจกต์หลัก | ◯ |
| End Date | แสดงวันที่สิ้นสุดของโปรเจกต์หลัก | ◯ |
คุณสามารถเข้าไปที่หน้าจารายละเอียดโปรเจกต์ได้โดยคลิกที่ชื่อโปรเจกต์