Company Dashboard

ปรับปรุงเมื่อ 28 มกราคม, 2026 15:48

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับฟีเจอร์ Company Dashboard (แดชบอร์ดบริษัท)

แดชบอร์ดบริษัทช่วยให้คุณสามารถดูสถานะความคืบหน้าของโปรเจกต์ทั้งหมด ข้อมูลการขายและต้นทุน อัตราความคืบหน้าโดยละเอียด และอื่นๆ ได้ในทันที

*ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์นี้จะขึ้นอยู่กับแผนสัญญาของคุณ หากคุณต้องการเริ่มใช้ฟีเจอร์นี้ กรุณาติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณ

Settings (การตั้งค่า)

① Update Date

แสดงวันที่และเวลาที่แดชบอร์ดบริษัทนี้ถูกแสดงผล (วันที่และเวลาที่การรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ถูกดำเนินการ)

รอบการอัปเดตสำหรับแต่ละรายการบนแดชบอร์ดนี้มีดังนี้:

รายการ

คำอธิบาย

Real-time (เรียลไทม์)

รวบรวมข้อมูล ณ เวลาที่แสดงใน "วันที่/เวลาอัปเดต"

Daily Batch (ประมวลผลรายวัน)

เนื้อหาที่แสดงจะได้รับการอัปเดตหลังจากการรวบรวมข้อมูลแบบรายวัน (Daily batch aggregation) เสร็จสิ้น การรวบรวมข้อมูลแบบรายวันจะทำงานเวลาประมาณ 01:00 (ITC) ของทุกวัน
*แม้ว่าข้อมูลจะมีการอัปเดตภายในตัวโปรเจกต์ แต่ค่าต่างๆ บนแดชบอร์ดบริษัทจะไม่อัปเดตจนกว่าจะถึงรอบการทำงานของ Daily batch

คำอธิบายรายการต่างๆ บนแดชบอร์ดต่อจากนี้จะระบุเวลาการอัปเดตเป็น Real-time หรือ Daily Batch

② Viewers

หน้าจอนี้ช่วยให้คุณกำหนดค่าว่าสมาชิกคนใดบ้างที่สามารถใช้งานแดชบอร์ดบริษัทได้

- โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับ Owner (เจ้าของ) จะถูกลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่สามารถดูได้ ผู้ใช้สิทธิ์ระดับ Owner ไม่สามารถถูกตัดสิทธิ์จากการดูได้

- คุณสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้ที่สามารถดูแดชบอร์ดบริษัทได้

- เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับ Owner หรือ Company Administrator (ผู้ดูแลระบบของบริษัท) เท่านั้นที่สามารถถูกตั้งค่าเป็นผู้ใช้ที่ดูแดชบอร์ดบริษัทได้

- หากบัญชีที่ถูกตั้งค่าเป็นผู้ดูแดชบอร์ดบริษัทมีการเปลี่ยนสิทธิ์ในบริษัทเป็น General (ทั่วไป), Other Companies (บริษัทอื่น) หรือระดับสิทธิ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถดูแดชบอร์ดบริษัทได้ ผู้ใช้นั้นจะเสียสิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ดบริษัททันที แม้ว่าจะยังมีการกำหนดสิทธิ์การดูแดชบอร์ดบริษัทค้างไว้อยู่ก็ตาม

- ขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกของคุณ อาจมีขีดจำกัดจำนวนบัญชีสูงสุดที่สามารถดูแดชบอร์ดบริษัทได้ (สูงสุด: 10,000 บัญชี)

③ การตั้งค่า

หน้าจอนี้ช่วยให้คุณกำหนดค่าได้ 2 ส่วนดังนี้:

Criteria for ”Behind Schedule” and Completion Determination (เกณฑ์การตัดสินความล่าช้า/การเสร็จสมบูรณ์)

คุณสามารถกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินความล่าช้าหรือวันเสร็จสมบูรณ์ได้จาก 2 รูปแบบต่อไปนี้:

-　Determined by progress rate (ตัดสินจากอัตราความคืบหน้า) (*):
　หากอัตราความคืบหน้าเป็น "ตามแผน (Planned) > ตามจริง (Actual)" จะถูกตัดสินว่า “Behind Schedule” (ล่าช้า)
　หากอัตราความคืบหน้าเป็น 100% จะถูกตัดสินว่า “Completed” (เสร็จสมบูรณ์)

-　Determined by the end date (ตัดสินจากวันที่สิ้นสุด):
　หากเลยวันที่สิ้นสุดโปรเจกต์แล้วและสถานะโฟลว์ของโปรเจกต์ยังไม่ใช่ “Completed” จะถูกตัดสินว่า “Behind Schedule” (ล่าช้า)
　หากสถานะโฟลว์ของโปรเจกต์เป็น “Completed” จะถูกตัดสินว่า “Completed” (เสร็จสมบูรณ์)

* ในการเลือก "Determined by progress rate" จำเป็นต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์การจัดการงบประมาณเทียบกับความเป็นจริง (Process Summary function)

* แม้ว่าจะเลือก "Determined by progress rate" ไว้ แต่หากฟีเจอร์การสรุปผล (Summary function) สำหรับตารางงานไม่ได้ถูกเปิดใช้งานในแต่ละโปรเจกต์ การตัดสินความล่าช้า/เสร็จสมบูรณ์จะถูกพิจารณาจากวันที่สิ้นสุดแทน สำหรับการเปิดใช้งานฟีเจอร์สรุปผล โปรดดูบทความนี้ (เปิดใช้งานฟังก์ชันสรุปใน Gantt Chart (Gantt Chart summary function)).

Target Settings

คุณสามารถลงทะเบียนยอดเป้าหมายสำหรับกราฟสถานะความสำเร็จของเป้าหมายได้ สามารถลงทะเบียนยอดเป้าหมายเป็นรายเดือนได้ เมื่อคุณป้อนตัวเลข ข้อมูลจะถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

* หน่วยสกุลเงินที่แสดงสำหรับยอดเงินจะสะท้อนตามการตั้งค่าที่ลงทะเบียนไว้ใน [การตั้งค่าบัญชีบริษัท] > [Currency Settings]

Using the Company Dashboard (การใช้งานแดชบอร์ดบริษัท)

Filter

คุณสามารถคัดกรองโปรเจกต์หลัก (Root projects) ที่จะแสดงบนแดชบอร์ดบริษัทได้

รายการ	คำอธิบาย
โปรเจกต์เทมเพลต	กรองโปรเจกต์หลักตามเทมเพลตโปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ * หากไม่ระบุเทมเพลตโปรเจกต์ ตาราง/กราฟบางอย่างอาจไม่แสดงผล
วันที่เริ่ม	ระบุช่วงเวลาที่มีวันที่เริ่มต้นของโปรเจกต์หลัก
วันสิ้นสุด	ระบุช่วงเวลาที่มีวันที่สิ้นสุดของโปรเจกต์หลัก
Target Period	ช่วงเวลาสำหรับยอดเป้าหมายที่ลงทะเบียนใน Target Registration จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติจาก “Start Date Beginning” และ “End Date End” *หากไม่ได้ระบุ “Start Date Beginning” หรือ “End Date End” จะถูกตั้งเป็น “Not Specified” (ไม่ระบุ)

① เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ Process Summary (สรุปกระบวนการ)

Project Counter

จำนวนโปรเจกต์ที่ตรงกับเงื่อนไขจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ ช่วยให้คุณเห็นได้ทันทีว่ามีกี่โปรเจกต์ที่ล่าช้าและสามารถเข้าไปดูโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

รายการ	คำอธิบาย	เวลาอัปเดต
Total number of projects	แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง	Daily Batch
On schedule	แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง ซึ่งไม่ใช่สถานะ “Completed” และไม่ “Behind schedule”	Daily Batch
Behind schedule	แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่ตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง ซึ่งมีสถานะ “Behind schedule” (ล่าช้า) *สถานะ “Behind schedule” จะถูกตัดสินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการตั้งค่า	Daily Batch
Completed	แสดงจำนวนโปรเจกต์หลักที่เป็นสถานะ “Completed” และตรงกับเงื่อนไขตัวกรอง *การตัดสินว่า “Completed” จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการตั้งค่า	Daily Batch

เมื่อคลิกที่ตัวเลขโปรเจกต์ รายชื่อโปรเจกต์ที่รวมอยู่ในตัวเลขนั้นจะแสดงขึ้นมา การคลิกที่ชื่อโปรเจกต์ในรายการนี้จะช่วยให้คุณเข้าไปดูรายละเอียดของโปรเจกต์ได้

Target achievement

คุณสามารถเปรียบเทียบยอดเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ในการตั้งค่า กับมูลค่าโปรเจกต์ (Project Value), ยอดวางบิล (Billed), และสถานะการเก็บเงิน (Collected) ของโปรเจกต์หลักที่กรองมา เพื่อทำความเข้าใจสถานะความสำเร็จ

รายการ	คำอธิบาย	เวลาอัปเดต
Total target amount	แสดงยอดเป้าหมายรวมภายในช่วงเวลาเป้าหมายที่ระบุโดยตัวกรอง	Real-time
Project Value	แสดงมูลค่าโปรเจกต์รวมของโปรเจกต์หลักที่กรองมา * เปอร์เซ็นต์ (%) ที่แสดงหลังยอดเงินระบุสถานะความสำเร็จเมื่อเทียบกับ Total target amount	Real-time
Billed	แสดงยอดวางบิลรวมสำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมา * เปอร์เซ็นต์ (%) ที่แสดงหลังยอดเงินระบุสถานะความสำเร็จเมื่อเทียบกับ Total target amount	Real-time
Collected	แสดงยอดเก็บเงินรวมสำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมา * เปอร์เซ็นต์ (%) ที่แสดงหลังยอดเงินระบุสถานะความสำเร็จเมื่อเทียบกับ Total target amount	Real-time

Cost

คุณสามารถเปรียบเทียบและเข้าใจสถานะต้นทุนของโปรเจกต์หลักที่กรองมาได้

*เฉพาะต้นทุนจากโปรเจกต์ที่มีการเปิดใช้งานฟีเจอร์สรุปผล (Summary function) เท่านั้นที่จะถูกนำมารวมในการคำนวณ

รายการ	คำอธิบาย	เวลาอัปเดต
Cost (Planned)	แสดงต้นทุนรวม (ตามแผน) สำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมา	Daily Batch
Cost (Actual)	แสดงต้นทุนรวม (ตามจริง) สำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมา	Daily Batch

Project Pipeline

แสดงมูลค่าโปรเจกต์สำหรับโปรเจกต์หลักที่กรองมาในรูปแบบกราฟแท่งซ้อน (Stacked bar chart) โดยจัดกลุ่มตามสถานะของเทมเพลตโปรเจกต์ ตัวเลขที่แสดงเหนือแผนภูมิแท่งซ้อนแสดงถึง "มูลค่าโปรเจกต์รวม (จำนวนโปรเจกต์)" สำหรับสถานะนั้นๆ

*หากต้องการแสดงกราฟนี้ จำเป็นต้องระบุเทมเพลตโปรเจกต์ในตัวกรอง

รายการ	คำอธิบาย	เวลาอัปเดต
(1) Project Value	แสดงมูลค่าโปรเจกต์รวมที่อยู่ในสถานะโปรเจกต์นั้น	Real-time
(2) Project Status	สถานะโปรเจกต์จะแสดงเรียงตามลำดับที่ตั้งค่าไว้ในเทมเพลตโปรเจกต์	Daily Batch
(3) Mouseover	เมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือโปรเจกต์ จะแสดงชื่อโปรเจกต์และมูลค่าโปรเจกต์	Real-time
(4) Item Display	แสดงมูลค่าโปรเจกต์รวม (จำนวนโปรเจกต์ที่รวมอยู่)	Real-time

การคลิกที่แท่งกราฟจะแสดงรายการโปรเจกต์ที่รวมอยู่ในจำนวนนั้น การคลิกชื่อโปรเจกต์ในรายการจะนำไปสู่รายละเอียดของโปรเจกต์

Project List (รายการโปรเจกต์)

สำหรับโปรเจกต์ที่ถูกคัดกรอง คอมเมนต์, อัตราความคืบหน้า, และสถานะต้นทุนจะถูกแสดง คุณสามารถเรียงลำดับตามผลต่างของอัตราความคืบหน้าโดยรวม และตรวจสอบโปรเจกต์ที่มีความคืบหน้าไม่ดีก่อนได้ ฯลฯ

รายการ	คำอธิบาย	เรียงลำดับ	เวลาอัปเดต
ชื่อโปรเจกต์	แสดงชื่อโปรเจกต์ของโปรเจกต์หลัก	◯	Real-time
คอมเมนต์	แสดงความคิดเห็นที่ลงทะเบียนในแท็บ Executive summary ของโปรเจกต์	✕	Real-time
ความคืบหน้าโดยรวม (ที่วางแผนไว้)	แสดงอัตราความคืบหน้าโดยรวมของโปรเจกต์ (ตามแผน)	◯	Daily Batch
ความคืบหน้าโดยรวม (ตามจริง)	แสดงอัตราความคืบหน้าโดยรวมของโปรเจกต์ (ตามจริง)	◯	Daily Batch
Actual-Plan Overall Progress Difference	แสดงผลลัพธ์ของ: อัตราความคืบหน้าโดยรวม (ตามจริง) - อัตราความคืบหน้าโดยรวม (ตามแผน) * ค่าบวกจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน; ค่าลบจะแสดงเป็นสีแดง	◯	Daily Batch
ค่าใช้จ่าย (แพลน)	แสดงต้นทุนของโปรเจกต์ (ตามแผน)	◯	Daily Batch
ค่าใช้จ่าย (จริง)	แสดงต้นทุนของโปรเจกต์ (ตามจริง)	◯	Daily Batch
ความแตกต่างระหว่างต้นทุนที่วางแผนไว้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง	แสดงผลลัพธ์ของ: ต้นทุน (ตามแผน) - ต้นทุน (ตามจริง) * ค่าลบจะแสดงเป็นสีแดง	◯	Daily Batch

คุณสามารถเข้าไปที่หน้าจารายละเอียดโปรเจกต์ได้โดยคลิกที่ชื่อโปรเจกต์