คุณสามารถสร้างโปรเจกต์โดยการใช้ฟังก์ชันนำเข้าข้อมูลได้ และ สามารถนำเข้าข้อมูลโปรเจกต์และลูกค้าในอดีต แล้วเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมเมื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ได้
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดการโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทรัพย์สินแต่ละรายการได้จาก “รายการลูกค้า” และ “รายการทรัพย์สิน”
*ไม่สามารถนำเข้าได้ หากไฟล์ CSV มีขนาดเกิน 1MB
*ฟังก์ชันนี้แตกต่างกันไปตามประเภทแผนสัญญา หากคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ กรุณาติดต่อเรา
ในการใช้งานการนำเข้า ให้เข้าสู่ระบบ KANNA ผ่านคอมพิวเตอร์และตั้งค่า
*ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน
1. คลิกที่ [Settings/ตั้งค่า] แล้วเลือก [Import Data/นำเข้าข้อมูล]
2. คลิกหัวข้อที่ต้องการนำเข้า
*ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการนำเข้าข้อมูลโปรเจกต์ ให้คลิกที่ "ข้อมูลโปรเจกต์"
หากต้องการนำเข้าข้อมูลลูกค้า ให้คลิกที่ "ข้อมูลลูกค้า"
3. หากคุณต้องการนำเข้าข้อมูลใหม่ ให้เลือกเทมเพลตโปรเจกต์แล้วคลิก "Download/ดาวน์โหลด" เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตใหม่
หากคุณต้องการอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่ใน KANNA แบบกลุ่ม ให้คลิก "Export/ส่งออก"
4. บันทึกไฟล์ Excel ไว้ในตำแหน่งที่กำหนด และกรอกข้อมูลที่ต้องการนำเข้าตามตัวอย่างการป้อนข้อมูล
*กรุณากรอกข้อความและตัวเลือกต่าง ๆ ให้ตรงตามรูปแบบที่กำหนดในตัวอย่างการป้อนข้อมูล โดยชื่อโปรเจกต์ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด และ สถานะโปรเจกต์ ที่เป็นฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอก
หากคุณต้องการกำหนดหลายกลุ่มให้เป็นผู้รับผิดชอบ สามารถระบุหลายกลุ่มได้โดยการใส่ Group ID แล้วคั่นด้วยเครื่องหมาย “,” (comma)
5. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้บันทึกไฟล์ Excel จากนั้นคลิก "Select Files/เลือกไฟล์" แล้วเลือกไฟล์ Excel ที่ถูกต้อง
6. หลังจากเลือกฟอร์มเทมเพลตที่จะนำเข้าแล้ว ให้คลิกที่แต่ละเช็กลิสต์ และคลิก "Upload/อัปโหลด" จากตรวจสอบเนื้อหาเสร็จแล้ว กระบวนการนำเข้าข้อมูลก็จะเสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการนำเข้าข้อมูลสำเร็จหรือไม่จาก "History List/ประวัติการนำเข้า"
หากเกิดข้อผิดพลาด ให้คลิก "Details/รายละเอียด" ของรายการที่เกิดข้อผิดพลาด ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด แล้วลองนำเข้าอีกครั้ง