案件の担当追加 / 削除

案件を作成後、案件にメンバーを担当追加することにより、案件に関する情報(案件詳細や写真・資料など)を共有することができます。

案件へのメンバー追加については、案件管理者のみ追加することができます。

案件内には「案件管理者」「一般」と2つの権限があります。

案件管理者は、案件に関する編集・削除など案件内の権限を持ちます。

一般は、案件内で基本的な操作(報告、チャット、写真/資料の閲覧・アップロードなど)ができます。

権限について詳しくはこちらをご参照ください。

 

 

 

 

アプリから追加する

1. 「案件一覧ページ」から担当者を追加したい案件をタップ

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2. 画面の左上「+」、またはバナー右端の「担当」をタップ

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3. 下部の「+担当を追加」をタップ

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4. 追加したい担当者を選択し、「次へ」をタップ

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5. 案件管理者に設定したいメンバーを選択し、下部の「設定する」をタップ

※選択しない場合は「一般」として追加されます。

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6. 担当者の追加が完了

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パソコンから追加する

1. 【案件一覧】から、担当者を追加したい「案件」をクリック

 

2. 「担当」をクリック

 

3. 「+担当を追加する」をクリック

 

4. 追加したい担当者を選択する。案件管理者に設定したい場合は、右の「案件管理者」をクリックし、下部の「追加する」をクリック

※選択しない場合は「一般」として追加されます。

 

5. 担当者の追加が完了

 

 

 

案件担当者の削除

※案件の担当から削除すると、自社の一般権限のメンバーと他社メンバーは案件に関する全ての情報が閲覧できなくなります。

 

アプリ

1.  案件から【担当】をタップ

 

 

2.  案件から削除するメンバーの【・・・】をタップ

  

 

 

3.  【担当から削除する】をタップ

 

 

 

パソコン

1. 案件一覧から案件を選択

 

2.  【担当】をクリックし、案件から削除するメンバーをクリック

 

3. 右側の【編集する】をクリック

 

4.  【担当から除外】をクリックし、【削除する】を選択

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