本機能では、案件に紐づく細かな作業をタスクとして登録し、担当や期限、添付資料とあわせて管理できます。完了・未完了の状況を把握することで、作業漏れを防止できます。
・PCでタスクを管理する
・タスクを登録する
・登録済みのタスクを編集する
・タスクを完了（未完了）にする
・案件を横断してすべてのタスクを確認する
・タスクの通知設定
・スマホでタスクを管理する
・タスクを登録する
・登録済みのタスクを編集する
・タスクを完了（未完了）にする
・案件を横断してすべてのタスクを確認する
・タスクの通知設定
[PCでタスク管理する]
タスクを登録する
タスク管理画面は、案件詳細の「タスク」タブをクリックすると表示されます。
タスクを登録するには「タスクを追加する」ボタンを押してください。
タスクの新規作成画面で、タスク名、タスク担当、期日やタスク内容を登録してください。
期日が決まってないタスクは期日を未入力にしてください。
「保存する」を押すとタスク作成は完了です。
※写真や資料はタスク作成後にタスク編集画面で登録ができるようになります
登録済みのタスクを編集する
一度登録したタスクは、自由に編集ができます。タスク編集画面では、写真や資料の添付が可能になります。
タスクを完了（未完了）にする
タスクが完了したら、タスク担当者はステータスを完了に変更します。ボタンをもう一度押すと、未完了にもどすことができます。
案件を横断してすべてのタスクを確認する
タスク一覧から、案件を横断して全てのタスクを確認することができます。
タスク一覧画面を表示するには、ヘッダーのアイコンを押してください。
タスク一覧ではタスクを検索することができます。
詳細検索で、さらに細かく絞り込むことができます。
タスクの通知設定
通知設定画面でタスクの通知を設定できます。
通知の種類
・タスクを依頼されたとき
・タスクが完了されたとき
※自分が完了した場合は通知されません
・タスクのリマインド通知
※自分のタスクが未完了の場合、期日当日の朝・夕の2回通知されます
[スマホでタスク管理する]
タスクを登録する
タスク管理画面は、案件詳細の「タスク」タブをクリックすると表示されます。
タスクを登録するには「追加」ボタンを押してください。
タスクの新規作成画面で、タスク名、タスク担当、期日やタスク内容を登録してください。
期日が決まってないタスクは期日を未入力にしてください。
「保存する」を押すとタスク作成は完了です。
※写真や資料はタスク作成後にタスク編集画面で登録ができるようになります
登録済みのタスクを編集する
タスク作成後は写真や資料の添付ができます。一度登録したタスクは、自由に編集ができます。
タスクを完了（未完了）にする
タスクが完了したら、タスク担当はステータスを完了に変更します。ボタンをもう一度押すと、未完了にもどすことができます。
案件を横断してすべてのタスクを確認する
設定メニュー内にある「タスク一覧」から、案件を横断してタスクを確認することができます。
タスク一覧ではタスクを検索することができます。
スマホアプリでは、期日が近いタスクがあるとき、トップ画面にバナーが表示されます。
バナーをタップすると、案件を横断したタスク一覧に遷移します。
タスクの通知設定
通知設定画面でタスクの通知を設定できます。
通知設定の内容は、PCでの設定と同様です。
タスクの閲覧・操作権限について
タスクの閲覧権限／ステータス（未完了/完了）の更新権限／写真や資料を添付する権限
案件の閲覧権限があることを前提とします。
以下画像の編集・削除については、後述するフォルダおよびファイルの編集権限・削除権限に依存します。
タスクの編集権限・削除権限
タスクの編集対象は以下の項目です。
・タスク名
・期日
・タスク依頼者
・タスク担当者
・説明
動画もありますので、ぜひご覧ください。