部署情報をインポートしたあとは、案件詳細画面で担当を追加する際に、メンバーを部署情報で絞り込むことができます。
※部署管理機能は契約プランによって機能付与が異なります。新たに部署管理機能を利用されたい場合は担当までご連絡ください。
パソコンで案件担当追加時に部署で絞り込む場合
案件詳細画面の担当追加画面で部署の絞り込みができます
※グループを追加する場合も、グループ選択後は同様の流れになります。
担当追加画面で、[部署で絞り込む]をクリックすると「部署」の一覧が表示されます。
・表示された部署名を選択するには、部署名をクリック
・部署の「下の階層」の部署を選択したい場合は「>」を押してください。
下の階層に移動後、希望の部署を選択してください。
部署を選択すると、選択した部署に所属するメンバーが表示されます。
メンバーを選択し、[追加する]を押してください
追加されたメンバーの部署は「担当一覧」画面または「担当詳細」画面で確認できます。
[担当一覧画面]
[担当詳細画面]
※担当一覧画面にて詳細を確認したい担当者の名前をクリックすると表示されます
スマホで案件担当追加時に部署で絞り込む場合
案件詳細画面の担当追加画面で部署の絞り込みができます
※グループを追加する場合も、グループ選択後は同様の流れになります。
担当追加画面で、[部署で絞り込む]をタップすると「部署」の一覧が表示されます。
・表示された部署名を選択するには、部署名をタップ
・部署の「下の階層」の部署を選択したい場合は「>」をタップてください。
下の階層に移動後、希望の部署を選択してください。
部署を選択すると、選択した部署に所属するメンバーが表示されます。
メンバーを選択し、[次へ]を押してください。
（ここから先は通常の担当追加と同じ流れになります）