※承認フロー機能は契約プランによって機能付与が異なります。新たに承認フロー機能を利用されたい場合は担当までご連絡ください。
1：承認フロー機能の概要
承認フローとは
資料や帳票に対して、上長や関係者からの承認を段階的に得るための機能です。申請から承認までのプロセスをシステム上で一元管理でき、確認漏れを防ぐことができます。
承認フロー機能の対象
・KANNAプロジェクトの「資料」
・KANNAレポートの「帳票」
2：申請の流れ（申請者の操作）
2-1: 資料を承認申請する
資料の承認申請は、資料の詳細画面から申請できます。
2-2: 帳票を承認申請する
帳票の承認申請は、帳票の詳細画面から申請できます
2-3: 承認申請の入力
承認申請を行うには、以下の項目を入力して送信してください。
申請名：
資料名・帳票名など承認者がわかる名前を入力してください
承認者：
承認者を選択してください。案件管理者は自動的にチェックされています。
不要な場合は、チェックを外してください。
承認条件：
次の承認段階に進むための条件です。「全員が承認」か「誰か1人が承認」のどちらかを選択します。この条件を満たすと、最終承認済みにするか、次の承認者を選ぶことができます。
承認期日：
承認者が承認を行う期日を設定することができます。
コメント：
コメントを入力できます。（入力は任意）
2-4: 申請の取り消しについて
承認申請後、最終承認されるまでは申請者が取り消し可能です。最終承認後は、最終承認を行った承認者のみが取り消し操作を行えます。
2-5: 申請を差し戻された場合
申請が差し戻された場合は、書類を修正して再申請する必要があります。帳票の修正または資料の変更を行ったうえで、再申請してください。
3：承認の流れ（承認者の操作）
3-1: 承認一覧画面
承認一覧画面では、自分が申請したものや、承認が必要な申請などを管理できます。
[対応が必要な申請]をチェックすることで、自分が対応すべき申請を絞り込むことができます。
3-2: 申請を承認する
申請詳細画面から申請を承認することができます。申請の内容を確認の上、承認ボタンを押してください。
3-3: 承認条件を満たした場合の操作
「全員が承認」または「誰か1人が承認」のうち、指定した承認条件を満たしたとき、その申請を「最終承認」とするか「次の承認者を選ぶ」か選択することができます
・最終承認とする
「最終承認」とすることで申請の承認が完了します
・次の承認者を指定する
次の承認者を選択し承認条件を設定すると、新たな承認者に承認を依頼できます。
承認者は案件担当者以外のメンバーからも選択できます。
※案件作成元の会社に所属のメンバーに限る
3-4: 申請を差し戻す
提出された申請に不備があった場合、申請を差し戻しできます。
4：承認ステータスについて
承認待ち：
申請者が承認を依頼し、承認者の最終承認がされていない状態です。
差し戻し：
承認者が申請を差し戻した状態です。
最終承認済み：
最終的な承認が完了した状態です。
取り消し済：
申請者または承認者が申請を取り消した状態です。
無効：
申請に関連する案件が削除されたことで、申請が無効となった状態です。
5：承認証明の発行
最終承認を受けた資料のうち、PDF形式で保存されているものもののみ承認証明を発行することができます。※帳票は非対応です。
最終承認が完了した資料を開き、「ブラウザを開く」か「ダウンロードする」のいずれかをクリックしてください。
PDFファイルの最後のページに承認証明が発行されます。
なお、「ブラウザで開く」または「ダウンロードする」のいずれを選択いただきましても、同様の証明書が発行されます。
6：通知設定について
申請を受けたとき：
（承認者）承認者として申請を受けると通知されます。
申請が差し戻されたとき：
（申請者）申請が差し戻されると通知されます。
（承認者）差し戻した承認者を除く全員に通知されます。
申請が最終承認されたとき：
（申請者）申請が最終承認されると通知されます。
（承認者）最終承認した承認者を除く全員に通知されます。
承認期日の通知：
（承認者）期日が設定されている申請のうち、未承認のものが存在する場合、承認されていない方全員にメールにて通知されます。
通知設定については、こちらの記事もご参照ください。
7：申請中の編集・削除制限について
承認申請中は以下の操作ができません。
・帳票の修正
・帳票のフォルダ移動
・資料のバージョン変更
・資料のファイル名変更、フォルダ移動、コメント変更
・帳票・資料の削除
ただし、差し戻しされた場合は、申請者が帳票の修正や資料の更新を行えます。
帳票や資料を削除したい場合は、以下の対応が必要です。
【申請中及び最終承認済みの帳票・資料を削除する方法】
・申請が進行中の場合：申請者による申請の取り消し後、削除が可能です
・最終承認済みの場合：最終承認者が申請の取り消し後、削除が可能です
スマホでの承認フロー機能について
※2025年6月1日時点
KANNAレポートの「帳票」において承認フロー機能が利用可能です。
※「資料」の承認申請には対応していません。資料の申請はWebで操作してください。
スマホでできること（申請者）
・帳票の承認申請の送信
・承認者から差し戻されたときの、再申請の送信
・自身の承認申請を取り消し操作
・承認者による承認操作
・承認者による差し戻し操作
・承認者による最終承認申請および次の承認者の指定
8：スマホでの帳票の承認申請
スマホで帳票の承認申請を行うには、帳票画面の「...」メニューから「申請する」を押してください。
申請画面では、パソコンでの操作と同様に下記の項目を入力し申請してください。
申請名：
資料名・帳票名など承認者がわかる名前を入力してください
承認者：
承認者を選択してください。案件管理者は自動的にチェックされています。
不要な場合は、チェックを外してください。
承認条件：
次の承認段階に進むための条件です。「全員が承認」か「誰か1人が承認」のどちらかを選択します。この条件を満たすと、最終承認済みにするか、次の承認者を選ぶことができます。
コメント：
コメントを入力できます。（入力は任意）
9：スマホでの帳票の再申請
承認者から差し戻されたとき、申請者はスマホから再申請を行うことができます。
差し戻しコメントを確認し、帳票を修正の上、再申請を行なってください。
帳票画面から申請の詳細を開き、「再申請する」ボタンを押してください。
10：スマホで申請の取り消し
スマホから申請の取り消しを行うことができます。（最終承認されるまでは取り消しが可能です）
申請の詳細画面から「申請を取り消す」ボタンを押してください。
11：スマホで申請の承認
スマホで申請の承認ができます。申請者から承認申請されると承認者に通知が届きますので、通知から承認対象の帳票を確認してください。「承認」ボタンは、承認対応が必要な承認者にのみ表示されます。（差し戻しボタンも同様）
12：スマホで申請者へ差し戻し
スマホで差し戻しができます。差し戻しボタンを押して、申請者に差し戻してください。「差し戻し」ボタンは、承認対応が必要な承認者にのみ表示されます。（承認ボタンも同様）
13：承認条件を満たした場合の操作
Web版と同様に「最終承認する」か「次の承認者を指定する」のどちらかを指定します
・最終承認とする
「最終承認」とすることで申請の承認が完了します
・次の承認者を指定する
次の承認者を選択し承認条件を設定すると、新たな承認者に承認を依頼できます。
承認者は案件担当者以外のメンバーからも選択できます。
※案件作成元の会社に所属のメンバーに限る
14：スマホでの承認証明の発行
Web版と同様に、承認証明を発行することができます。
PDF形式で、最終承認を受けた資料を選択してください。
「ブラウザを開く」か「ダウンロードする」のいずれかをクリックしてください。
PDFファイルの最後のページに承認証明が発行されます。
承認証明が発行されます。
なお、「ブラウザで開く」または「ダウンロードする」のいずれを選択いただきましても、同様の証明書が発行されます。