過去に案件内に直接入力した顧客・物件情報は自動でKANNA内に登録(蓄積)されていきます。
KANNA内に登録してある顧客情報・物件情報は案件と紐付けることができるため、リピート顧客や既存物件の案件管理等がしやすくなります。
※事前に過去の顧客情報や物件情報をインポートしておくと、今後の案件への紐付けがしやすくなります。インポートについては有料オプションのため、ご相談については担当もしくはこちらまでお問い合わせお願いします。
1. 案件一覧から紐付けしたい案件をクリック
顧客情報を紐付けする
2-1. 案件概要ページ顧客情報から「編集する」をクリック
2-2. 「既存顧客情報を呼び出す」をクリック
2-3. 紐付けしたい顧客情報を検索し、「選択する」をクリック
2-4. 「保存」をクリックで紐付けが完了します
顧客情報の紐づけを解除する
紐付けの解除は「削除する」、別顧客の情報を紐付けしたい場合は「変更する」をクリック
※この紐付けは、案件コピーで作成した「コピー案件」と「コピー元案件」と同期しているため、「コピー案件」の顧客情報の紐付けを解除せずに別の顧客情報を入力・保存してしまうと「コピー元案件」の顧客情報とマスタ情報も変更されてしまいますのでご注意ください。
物件情報を紐付けする
3-1. 案件概要ページの、物件情報の右の「編集する」をクリック
3-2. 「既存物件情報を呼び出す」をクリック
3-3. 紐付けしたい物件情報を検索し「選択する」をクリック
3-4. 「保存」をクリックで紐付けが完了します
物件情報の紐づけを解除する
紐付けの解除は「削除する」をクリック、別物件の情報を紐付けしたい場合は「変更する」をクリック
※この紐付けは、案件コピーで作成した「コピー案件」と「コピー元案件」と同期しているため、「コピー案件」の物件情報の紐付けを解除せずに別の物件情報を入力・保存してしまうと「コピー元案件」の物件情報とマスタ情報も変更されてしまいますのでご注意ください。
注意点
コピーした案件の顧客/物件情報を、”紐付け解除”せずに編集してしまうと、コピー元案件の顧客/物件情報と、マスタ情報(画像2枚目)も変更されてしまうためご注意ください。
画像1枚目：コピー元案件
画像2枚目：コピーした案件
画像3枚目：顧客/物件のマスタ情報