案件のコピー

KANNA内で作成した案件ページはコピーすることで、コピー元の情報を引き継いだ案件を作成することができます。引き継ぐことができる項目は、「案件情報」「写真・資料フォルダ」「フォルダ内の写真・資料」「担当メンバー」です。

※注意点

コピー元の情報と紐付けしたまま、コピー先の顧客/物件情報を編集してしまうと、コピー元の顧客/物件情報も書き換えられてしまいます。そのため、案件コピーした際に顧客情報や物件情報を編集する際は、一度紐付けを解除した上で書き換えもしくは別途適切な情報との紐付けをしてください。

顧客情報や物件情報の紐付け解除方法についてはこちらを参照ください

 

1.  案件一覧からコピーをしたい案件を選択

 

2. 案件概要ページ右上の「案件のコピー」をクリック

 

3. コピーする項目を選択し、「決定する」をクリック

 

4. 案件コピー完了

 

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