案件カレンダーの活用方法について説明します。
案件カレンダーを活用していただくことで、カレンダー形式で担当している案件が表示されるため、俯瞰的に案件のスケジュールを把握することができます。また、カレンダーを「年、月、週、日」表示に切り替えることができるため、長期案件と短期案件で使い分けて表示させることができます。
※案件カレンダーはパソコンでのみのご利用となります。
※案件カレンダーと親子案件の活用についてはこちらのページをご確認ください。
・並べ替え
案件作成日、開始・終了日のそれぞれ新しい順と古い順に並び変えることができます。
1. 並べ替えの項目をクリック
2. 表示させたい項目を選択
・表示切替
表示を単位ごとに切り替えることができます。
「今日」を押すと本日の日にちを中心にカレンダーが表示されます。
「年」「月」「週」「日」のいずれかを押していただくとそれぞれの単位でカレンダー表示されます。
「年」
「月」
「週」
「日」
・フロー状況/期日
各案件名の右側に現在のフローが表示されます
期日が過ぎている
期日が過ぎている案件は案件名の横にアラートマークが表示されます。
・表示する案件の絞り込み
案件カレンダー上でも、案件テンプレートや単語で案件を検索/絞り込むことが可能です。
表示する案件を絞り込むことで、カレンダー上の視認性が向上します。
①案件テンプレートでの絞り込み
画面左上の【すべての案件】をクリックすると、案件テンプレートの一覧が表示されます。
選択した案件テンプレートで作成された案件のみが表示させることができます。
テンプレートを絞り込んだ状態で【案件一覧】や【案件ボード】を開くと、テンプレートの絞り込みが維持されます。
また、案件名、顧客名、現場住所などのフリーワード検索を使って案件を絞り込むことも可能です。
②条件による絞り込み
案件カレンダー左上にございます、こちらの項目を選択いただくことで、絞り込むことができます。
【自担当】を選択していただくと、案件担当者になっている案件のみ表示されます。
【未完了】を選択していただと、案件フローが完了になっていない案件のみ表示されます。
【日付設定あり】を選択していただくと、案件の開始日と終了日を設定している案件のみ表示されます。